Российский рынок акций на торгах в пятницу пережил сильнейшее за полгода падение на новостях о том, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции на территории Украины.
Индекс МосБиржи, включающий полсотни крупнейших российских компаний, на 13.20 мск спикировал на 2,16% — максимальную величину с 17 марта. В ходе сессии он опускался до отметки 4089,32 пункта — минимума за месяц.
Долларовый индекс РТС обвалился на 3,31%, или 10 млрд долларов в пересчете на рыночную стоимость капитализацию «голубых фишек». Его падение также стало рекордным за 7 месяцев, а значение на третий час торгов — минимальным с начала октября.
Волна распродаж началась с первых же минут сессии и фронтально ударила по бумагам всех крупнейших российских компаний. Сбербанк подешевел на 2,95%, «Газпром» — на 3,74%, ВТБ — на 2,51%, «Роснефть» — на 2,53%, «Лукойл» — на 3,33%.
При этом в отсутствие корпоративных новостей на 21,6% взлетели акции «Сургутнефтегаза», продолжив ралли подбросившее котировки на 19,6% накануне.Привилегированные бумаги компании также резко дорожают: на 4,6% в четверг и 3,9% в пятницу.
Префы «Сургутнефтегаза» традиционно выступают одним из инструментов защиты от ослабления курса рубля, напоминает старший риск-менеджер «Алго Капитала» Виталий Манжос. Компания, чья структура собственников остается тайной за семью печатями, держит на счетах гигантскую «валютную подушку» размером более 40 млрд долларов и щедро платит дивиденды после каждой девальвации.
Российский рынок неожиданно впал в страх и уныние, в то время как фондовые индексы в США и Европе стабильны, а нефть хотя и подешевела на 1,4% с начала недели, по-прежнему стоит дороже 80 долларов за баррель.
Не исключено, что геополитика возвращается как фактор, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена предупредила европейских союзников об «опасениях по поводу возможной военной операции» России на Украине. Источники Bloomberg рассказали, что эта оценка основана на публично доступных сведениях, однако механизм коллективного ответа на угрозу еще не запущен — для этого Штаты должны предоставить ЕС исходные данные, на которых основана их оценка.
По мнению американских чиновников, военная операция Кремля может состояться на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и обострения отношений из-за поставок газа.
Кремль призвал не бояться перемещения российских войск, которые, по данным западных источников, сосредоточены близ Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пятничном брифинге заявил, что Россия «не представляет ни для кого угрозу».
«Россия развивается своим собственным путем, мы занимаемся своими собственными делами и в случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности», — сказал Песков.
Но успокоить рынок ему не удалось. «Возвращение геополитических опасений» ударило по рублю и российском госдолгу, отмечает Полевой.
Рынок облигаций федерального займа после четырех дней роста возобновил снижение — на 0,32% по индексу RGBI. Курс доллара обновил максимум за месяц, достигая в моменте 72,2825 рубля.
Источник — Финанз.ру
Тем временем Украина обвинила Россию в энергетической войне
Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Такое заявление сделал замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в ночь на пятницу в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — отметил он.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус соообщил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана «на уровне «Российских железных дорог». Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в свою очередь, уточнило, что Россия не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».
Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. В ведомстве подчеркнули, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля на российские компании будет приходиться более половины всего угля, поставляемого на Украину.
В Киеве также неоднократно обвиняли Россию в использовании поставок газа в качестве «геополитического оружия». Власти Украины, в частности, называют проект «Северный поток — 2» «несущим риски национальной безопасности» и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что этот проект является коммерческим и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Рубль обвалился на страхах войны: доллар вырос рекордно с марта, евро — рекордно с января
Российский валютный рынок пережил сильнейшее за полгода падение в пятницу вслед за фондовыми индексами МосБиржи и ценами государственных облигаций РФ.
Доллар, начав день на отметке 71,61, к началу вечерней сессии поднялся до месячного максимума в 73,22 рубля, показывая в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 года), который, впрочем, частично отыграл в последние часы торгов.
Евро к 21.58 мск подскочил на 1,45 рубля, или 1,78% — рекордную величину с 22 января. Курс достигал 83,78 рубля и обновил месячный максимум.
По итогам недели рубль потерял почти 2% и стал худшей валютой развивающихся рынков, за исключением турецкой лиры, пробивающей «дно» за «дном» на фоне инфляции и снижения ставки национального ЦБ.
Приступ слабости рубль почувствовал еще вечером в четверг, когда Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции в Украине.
Новости из Белоруссии, где разгорается миграционный кризис с тысячами беженцев, атакующих польскую границу, подлили масла в огонь: непризнанный Западом президент Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа и намекнул на вовлечение в конфликт Москвы, которая поспешила отправить в Белоруссию сначала ядерные бомбардировщики, а затем — корпус десантников.
Тем временем Польша, разместившая на границе 15 тысяч солдат, получила подкрепление из Британии, которая отправляет в страну «небольшую группу» военных для инженерной поддержки.
Всплеск волатильности рубля обусловлен геополитической напряженностью, говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин: «Новостные сводки по событиям на границе с Республикой Беларусь пугают участников рынка».
Евросоюз готовит новый пакет санкций, считая происходящее «гибридной атакой», в то время как власти Польши обвиняют в ее организации Кремль. По мере того как обстановка накаляется, иностранные инвесторы избавляются от россйских активов. В пятницу, по словам трейдеров, нерезиденты снова начали активно продавать облигации федерального займа, уронив индекс RGBI на 0,36% после четырех дней роста подряд.
Рынок акций просел рекордно с марта по индексу МосБиржи (-1,62%) и РТС (-3,79%), став «белой вороной» среди в целом растущих мировых бирж. Несмотря на нефть дороже 80 долларов за баррель и газ почти по 1000 долларов, на 4% спикировали акции «Газпрома», по 2,5% потеряли «Лукойл» и «Роснефть».
После данных по инфляции в США, породивших ожидания скорого повышения ставок ФРС, инвесторы уходят от риска, в частности с рынков EM. При этом нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Беларусью и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российский войск на территорию Украины, констатирует стратег Альфа-банка Джон Уолш.
Рубль поддерживает высокий приток валюты в Россию от взлетевших цен на сырье: по данным ЦБ, за январь-октябрь экономика получила 94,4 млрд долларов в виде профицита текущего счета платежного баланса.
Фундаментальные позиции рубля остаются сильными, но он может быть волатильным в ближайшие дни до стабилизации ситуации в Белоруссии и Украине, говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».